Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу — идет ремонт. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без постоянного заработка. Ему нужна работа, пусть даже ненадолго, на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, человек безупречных манер и тонкого вкуса, планирует концертное турне. Он чернокожий, блестяще образован, исполняет классическую музыку для изысканной публики. Маршрут его гастролей пролегает по южным штатам Америки, где законы и обычаи разделяют людей по цвету кожи.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, присматривать за порядком в пути и помогать с бытовыми трудностями. Он нанимает Тони. Два этих человека — такие разные, с разным прошлым и взглядами на жизнь — отправляются в долгое путешествие на одном автомобиле. Эта дорога, полная неожиданных событий и непростых разговоров, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.
