Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит мрачно. Осознав это, Уайт принимает неожиданное решение: он начинает производить метамфетамин. В помощники он выбирает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт сам поспособствовал его исключению из школы. Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, но незадолго до этого полиция провела облаву. В результате Джесси потерял и напарника, и место, где всё это происходило.
